李懌(延宇振 飾)被燕山君打入大牢

被抓回來的晉城大君李懌跪在李㦕面前，怒不可遏的李㦕拔劍架在李懌的脖子上，大肆咆哮：為什么這么做?究竟為何?李懌無畏的抬頭，正言厲色地說是為了王位，民心就是天意，拋棄百姓者如何守住王位，作為臣子在王上有錯誤時有勸諫王上的義務。

怒火中燒的李㦕怎么聽得進李懌的話，命人將他打入大牢。彩景從父親口中得知李懌被打進大牢，必定被燕山君李㦕以欺君罪處罰的事，不敢相信作為王的弟弟的李懌會被處罰。慈順大妃(陶智媛 飾)來看牢中的李懌，責問他問什么要假傳圣旨救徐奴父親?為什么那樣對王上說話。

驚魂未定的李懌表示自己到現在還是懵的，當清醒過來就在牢里了，說當時只有一個念頭如果逃避就再也見不到他的朋友了。慈順大妃因為李懌為了彩景這要做而大怒。在寵妃張綠水(孫恩書 飾)的寢殿里，任士鴻指責張綠水不該為了抓住大君李懌讓史官逃走，寵妃張綠水卻說只有大君李懌死了，就算那個史官拿來先王的密旨也無用，兩人商議如何趁此機會除去李懌和慎守勤(張鉉誠 飾)的女兒。

失眠的彩景明白父親說的道理但是還是擔心李懌的安危趁天沒亮離開家跑進王宮門口向守在宮門的侍衛說明身份和來意后給她放行，并派人稟告張綠水。早上發現女兒不見的慎守勤急忙騎馬進宮阻止女兒。原本上早朝的李㦕因為為李懌求情的大臣弄得心煩，在返回的路上碰到不熟悉宮里、四處亂走的彩景。

本想找姑姑慎氏(宋智仁 飾)的彩景不料見到了王上李㦕，得知當初在宮外見到的勇士就是當今的王上。李㦕得知彩景來也是為李懌求情沖淡了再次相見的喜悅，善解人意的彩景為了不想讓李㦕為難，用當初李㦕留下的承若請求王上同意自己同李懌一同受罰。

李㦕狠心的說如果她承認就會牽連到她的族人。說完順手將上疏給彩景看才知道李懌將事情全部推給自己，震驚的彩景呆坐地上。就在這時，被阻止女兒未果的慎守勤在獄中告知上疏的內容的李懌前來求見。

大殿上，彩景為了家族將一切事情都推給了李懌同時也不解李懌主動獨攬罪責，不待彩景回神李㦕就命慎守勤拉走。在殿外碰上聞訊而來的慈順大妃，慎守勤勸走了她。晚上慈順大妃準備豐盛的膳食宴請李㦕，待他吃好，愛子心切的大妃還是忍不住求李㦕不要殺李懌。

就因為這句話，讓敏感的李㦕寒心，自己把大妃當母親，而她關心信任的兒子只有李懌。李㦕答應大妃同時也斷絕了母子、兄弟情。張綠水服侍著從大妃處回來的李㦕沐浴，任士鴻勸李㦕改變旨意，殺掉李懌。

張綠水也在旁邊煽風點火。李㦕堅持不改變決定。旨意下來，李懌向母妃辭別后，騎馬走在大街上看到兩旁前來送行的百姓李懌心中很感動，叮囑人群中他的兩個好友等他回來，后悔內疚的彩景不顧父親阻攔要去給李懌送行，兩人依依惜別，李懌將放在房間里的娃娃魚筆硯送給彩景作為信物，承諾等自己回來。

在半路上，護送李懌的護衛中了任士鴻派來的人的埋伏。不久漢城收到李懌去世的消息，慈順大妃、彩景都悲慟不已，彩景后悔當初不聽父親的話來到漢城接觸王室，害死李懌。

五年后，彩景離開漢城跟乳母回到鄉下生活。一天剛好從別人婚禮上幫忙回來的彩景見到乳母手中的信，原來是姑姑為她介紹對象的信。乳母勸彩景不要再守當初的承諾錯過大好姻緣，彩景卻堅信他一定會回來。