陳水購菜途中遇到四嬸，四嬸責他看管十三郎不利，硬拉他返回廣州。十三郎從上海回到廣州向父親認錯。十三郎一次偶然機會到戲院看薛覺先的演出，大為欣賞，返家后靈感陡生，寫下一曲《寒江釣雪》拿往薛覺先處賜教。薛覺先驚嘆十三郎的才華，力聘十三郎為之寫劇，從此鋪下十三郎進身梨園之路。文小靜為生意隨父來到廣州，碰見陳水，要陳水請吃西餐。小靜在西餐廳中與十三郎邂逅，雙方因小事發生誤會，不歡而散。