保密局畫陷阱圍剿游擊隊全鎮村民被山匪威脅

福州附近的水泉鎮聯合附近幾個村鎮，向游擊隊獻糧三千石，負責獻糧的劉東風原本是國民黨縣糧庫中心的副主任，謝一航(袁弘 飾)和主任都覺得這三千石糧食來的蹊蹺，于是安排謝金虎(李虹辰 飾)和余冬青(郭露文 飾)去水泉鎮探探虛實。

夏天海(張丹峰 飾)去找柳梅香(侯瓔玨 飾)，他將當年鳳凰村屠村的檔案交給柳梅香，想交換云中雁出山，云中雁最擅長解各種保險箱，夏天海在謝一航船上曾見過一個非常高級的保險箱，一般人破解不開，夏天海覺得這里面肯定藏著謝一航的秘密，想請柳梅香到船上破解，并將密碼箱中的東西拍照。

余冬青和謝金虎到水泉鎮，發現鎮子很平靜，沒什么異常，但百姓們卻都怕跟陌生人說話。余冬青認識一個叫核桃的人，于是去了核桃家里，余冬青背著幾袋糧食，偷偷說自己是來為共產黨獻糧的，核桃說擔心鎮子上有國民黨的耳目，連忙將余冬青他們讓進屋里。

核桃的老婆去走親戚不在家，家里有一個陌生男人，一直在屋里沒說話，核桃解釋說這個男人是隔壁鄰居，因為死了妻子傷心，所以一直不愿意說話。

余冬青把自己背來的糧食都放到核桃家院子里，這時小刀帶著幾個游擊隊，冒充鷹爪山的山匪來將糧食搶走，并抓走了余冬青和謝金虎。

核桃家里的那個男人，其實是真正的鷹爪山山匪，他們抓了核桃的老婆，威脅他們以為共產黨籌糧為名，實際是為鷹爪山籌糧，這個山匪就是專門監視核桃的，沒成想遇到了冒充的山匪，他們擔心是游擊隊的陷阱，于是暗中觀察，按兵不動，并將消息報告給了南山霸。

前進號上的保險柜其實是三姨太的，她平時讓謝一航幫忙倒賣貨物賺的錢，都藏在這個保險箱里，然后留在前進號上由謝一航保管。這次省長原本安排水泉鎮獻出三千石糧食，但水泉鎮的劉東風回應說發生了異常火災，糧食都燒毀了，省長為了完成任務只能另想辦法籌糧，因此三姨太不得不動用自己的私庫，來為省長籌糧。

柳梅香來前進號上找謝一航，看到房里的保險箱之后，上手摸了摸，這保險箱旁邊布了好幾個暗器，柳梅香差點被打到。謝一航看出柳梅香的異常，直接問是不是夏天海收買她了，柳梅香沒有否認，說是夏天海出錢讓她監視謝一航，但自己沒有同意。

南山霸的計策是引誘游擊隊來水泉鎮運糧，之后布下陷阱殲滅游擊隊，這是夏天海出的主意，徐站長讓夏天海和南山霸聯手，清剿閩中游擊隊，但是沒讓朱四標知曉此事，朱四標從一個交際花那里聽到這個計劃，覺得肯定是夏天海跟站長進了讒言，所以這個重要計劃中他才被排除在外。

朱四標在辦公室里跟江雪(王笛 飾)吐槽夏天海的行為，不小心弄掉了茶杯，蹲下身撿的時候，發現了夏天海裝在他辦公室的竊聽器，原本就憋了一肚子火的朱四標，頓時火冒三丈，拿著竊聽器就沖到夏天海的辦公室，朱四標拿槍指著夏天海，要求必須參加這次的清剿計劃，夏天海稱這都是站長的意思，他無法做主，在江雪的勸阻下，朱四標氣呼呼地離開。

謝金虎找到一張關于鷹爪山的通緝公告，發現其中一個人是在核桃家的男人，謝金虎跟余冬青推敲之后，猜到是鷹爪山抓走了水泉鎮所有的女人和孩子，然后偽裝成鎮民留在鎮上，只要游擊隊一到，便會出其不意，一舉拿下游擊隊。

謝金虎想去通知謝一航，半路被雷火(曾虹暢 飾)抓住，謝金虎上次落水假死之后，便一直沒有回水龍幫，他其實是想借著這個機會退出水龍幫的，雷火將他帶回，準備用幫規處置，謝金虎將水泉鎮的情形告訴葉紋龍(于洋 飾)，希望葉紋龍救水泉鎮的村民和游擊隊。

水泉鎮的村民大多都是從閩江岸邊遷徙過去的，依靠著水龍幫的勢力，在江邊相安無事，水龍幫的兄弟受傷時，那些村民也會幫忙照顧，冷風(田璐 飾)覺得應該出手幫幫這些村民，雷火認為那是別人家的事情，他們不應該管。