智子稱要把秦漢杰(羅鋼 飾)帶到另外一個秦漢杰不會認為危險地地方，到了地方，秦漢杰看見了犬養。計劃成功了，按照計劃，秦漢杰被美智子帶到了劇院接觸到了他在日本的老師——日軍情報部門的主管，犬養。晉云波(張春 飾)也聯系上了部隊，共產黨表示需要的時候可以給予晉云波幫助。秦漢杰與犬養的談話很不愉快的結束了，并且交出了所謂的“DJ”計劃。犬養懷疑情報的真偽，想到了一個試驗情報真偽的辦法。