艾米一位心理情感咨詢師，她像往常一樣去上班，此時卻突然收到全國緊急通告，艾米將自己關在辦公室里與世隔絕。有一天，艾米出門上街查看，街道上空無一人。此時街道上有大象跑過，艾米突然笑了出來，她很清楚自己要去哪里。艾米跑到動物園，看見還被關在籠子里的老鷹。艾米便打開了籠子，高興地將老鷹放走。蓋斯一路跟著湯米，可湯米讓他不要跟著自己，并且用恐怖的故事告訴他科羅拉多已經被炸為平地。可蓋斯沒有放棄念頭，他還是選擇一路跟著湯米。到了晚上，蓋斯把湯米的食物全都吃光了，湯米十分生氣。為了彌補湯米，蓋斯帶他去尋找食物，他們發現不遠處有一幢房子。湯米讓蓋斯悄悄進入房屋，自己則在外面守候。蓋斯不小心觸動機關，被網兜住，隨后遇見羅什迪一家人。羅什迪一家人熱情招待了湯米與蓋斯，通過聊天交談，他們得知羅什迪是最后一批人類嬰兒，此后的嬰兒都是混種人。羅什迪的母親貝弗莉有些擔心，害怕蓋斯會傷害羅什迪，可經過兩人的玩耍，貝弗莉很快就放下了顧慮。羅什迪認出了湯米，湯米曾經是個橄欖球運動員。偷獵者順著湯米與蓋斯的行蹤發現了羅什迪的家，而此時的蓋斯與羅什迪正在愉快的玩耍。拉妮得了H5G9病毒，辛格通過給她注射藥物來緩解病癥。眼看藥物就快用完，辛格便騎著馬出門了。辛格來到一個醫療站，這里有醫生與武裝人員。醫生格拉迪斯知道辛格的來意，便將藥物給了他，并且向他詢問拉妮的病情。辛格曾經是一名醫生，格拉迪斯想讓他回來一起共事，但遭到辛格的拒絕。格拉迪斯立刻表示以后不會再給拉妮配藥，這一切都由辛迪自己來完成。拉妮得知此事后，還是相當開心的。但辛迪臉色十分難看，因為他了解到格拉迪斯所做的那些違背初衷的事，當拉妮翻開格拉迪斯給的筆記本時，她便痛哭失聲。湯米正在儲備食物，此時貝弗莉跑詢問湯米，是否與殺人犯是一伙的，因為他身上有著同樣的紋身。湯米表示自己現在不跟那些人一伙，他只是想要拿一些食物，然后離開這里。湯米想讓蓋斯留在這里，擔心他出去會被人追殺。外面突然下起了大雨，蓋斯有些睡不著，便跑去客廳走動，恰巧看到湯米打算離開。蓋斯想讓湯米帶自己離開，此時卻聽到屋外有別人的聲音，原來是捕獵者找上門來。蓋斯連忙躲了起來，而湯米準備迎戰。捕獵者警告羅什迪一家人，他們只是來找獸人孩子的，不想濫殺無辜。湯米此時主動出擊，他殺死了那些捕獵者。有一位捕獵者偷偷溜進了房間，蓋斯眼看躲不過去了，便與捕獵者周旋。正當捕獵者想要射殺蓋斯的時候，他居然看見門外有一頭鹿站在那里，捕獵者感到一些恐懼。此時湯米出現在捕獵者身后，用捕獸器將他殺死。經過這一系列的事，羅什迪一家人無法收留蓋斯，蓋斯最終與湯米又踏上了冒險旅程。艾米在動物園種植農作物，此時動物園門口突然出現了混種嬰兒。