龍馬從大阪來到京城，加尾就在京城的三條家。武市半平太(大森南朋 飾)和藩主山內豐范也來到京城，他拜見朝臣尊王攘夷派的三條實美，他提議說，為了讓德川幕府執行攘夷，他愿意帶著天皇的命令到江戶去。和武市一起進京的平井收二郎還見到了久違的妹妹加尾，他告訴加尾龍馬已經背叛武市離開了土佐藩。岡田以藏為了土佐勤王黨，正在暗殺冒充勤王黨卻支持開放國門的人。與此同時，龍馬也找到了加尾，最初加尾因為哥哥的忠告拒絕跟他見面，可是最終還是感情占了上風，她與龍馬一起過了一夜。彌太郎回到土佐藩，過著和農民一樣的生活，但是他怎么也放不下想要做武士的想法。一次偶然的機會，被加尾藏起來的龍馬遇見了以藏，以藏激動得緊緊抱住龍馬不放。龍馬、加尾和以藏三個人一起喝酒聊天，龍馬得知以藏殺過人，三個人都意識到，他們隨著時代改變而改變，再也回不到以前做好朋友的樣子，而加尾卻給煩惱的龍馬一個好提議，讓他去見一個人。