火車快速行駛在中國關(guān)東大地上，美智子(韓燁 飾)小姐拿著相機捕捉著關(guān)東的美景還情不自禁稱贊這里實在是太漂亮了。川島(呂一丁 飾)聽了卻無動于衷對美智子說這里到處都是土匪，還自稱是義勇軍。美智子小姐不相信他說的話。

團長劉大鵬(劉小鋒 飾)風(fēng)塵仆仆回到家對他爹山林旅旅長李天昊說自己這次下山收獲不小，準備給爹置辦一身新衣服。

川島對美智子小姐說一會就要到野狼谷，那里是義勇軍的地盤，但是不用太擔(dān)心，自己會全力保護她的。

劉大鵬得知小鬼子一會兒會經(jīng)過關(guān)東就帶著弟兄們來到小鬼子將要到來的地方，安放了炸彈，等待著小鬼子的到來。火車開來，劉大鵬命令二狗子點上了碾子炸了鐵道，火車被迫停下來，劉大鵬帶著弟兄們沖了上去。川島命令魔毒一號準備，對著義勇軍開火，聞到了毒氣彈的大批義勇軍們都中了毒。美智子不顧小野(邵汶 飾)的阻攔下車拍下了鬼子跟義勇軍開火的情景。美智子沒注意被義勇軍俘虜了，義勇軍的火力不夠正準備撤退，但是看見小鬼子看見了美智子就不敢輕舉妄動猜測美智子很重要，于是就帶上美智子掩護大家撤退。劉大鵬他們?yōu)榱搜谧o爹撤退堅持到最后，由于吸入毒氣煙霧太多，中毒暈倒在地上。

石原博士責(zé)怪川島沒有保護好自己的女兒美智子小姐，命令他想辦法將女兒要回來。

李天昊問參謀長為什么弟兄們聞了小鬼子放的煙之后個個東倒西歪，參謀長說可能是中毒了，于是李天昊就問美智子到底炮彈里是什么東西。美智子害怕的哭了起來，參謀長對他說美智子可能有點來頭，讓他不要輕舉妄動。

劉大鵬他們被小鬼子關(guān)起來，小鬼子對他們說讓他們脫下衣服給他們洗澡消毒。義勇軍都不脫衣服，小鬼子就打開壓力水管對著大家噴水，義勇軍們不服氣，小鬼子就對著他們開了槍。劉大鵬見勢不妙對大家說不就是洗個澡嗎，于是就帶頭讓大家脫下衣服。

李夢云(陳紫函 飾)正在為日本將軍進行手術(shù)，川島聽見李夢云院長說將軍送來的太晚了，恐怕兇多吉少，川島就對李夢云說讓她放棄手術(shù)。李夢云看出里面的端倪就讓老黃(武振素 飾)通知江嫂(蘇麗 飾)說里面的特使是假的。

日本河野夫?qū)④姾?role>福田(方子哥 飾)將軍來到滿洲，石原博士為他們接風(fēng)。河野夫要石原博士馬上召集大家召開會議，傳達陸軍總部的精神。河野夫?qū)Υ蠹医榻B了日本已經(jīng)殲滅中國南部九十多萬國民黨軍隊，還說他們的盟軍德國在歐洲戰(zhàn)場上捷報連連，相信有一天兩面夾擊一定能取得最后的勝利。

電視劇獵魔劇照

老黃找到江嫂對她說了雪域的情況還說特使是假的。江嫂也對老黃說蘇聯(lián)有一架偵察機，正在執(zhí)行命令不幸被擊落了，蘇聯(lián)方面認為飛行員沒有死，上級指示他們要盡快找到蘇聯(lián)飛行員，確保他的安全，大概就在黑瞎子屯附近，身上攜帶者美智子剛剛拍攝的日軍的膠卷，很重要，一定要趕到日本人抓住他之前找到他。

河野夫私下里對石原博士看了被美國轟炸過的日本的照片，還說自己不可能當著大家的面說出真相，還說總部決定這次要實行細菌珍珠港計劃。河野夫說他們要做好完全的準備，讓石原博士加快研制大規(guī)模的殺傷性武器，必要的時候要釋放他們，這次自己來到這里的任務(wù)就是監(jiān)督細菌武器的研制。川島找到了河野夫說魔毒一號威力驚人，還說出了一部分人逃脫之外，其他人正要接受檢查。河野夫說如果在義勇軍中有一個至關(guān)重要的人物就能以此作為誘餌交換美智子鏟除義勇軍。這時有人匯報說擊落的偵察機上沒有找到飛行員，于是河野夫就讓川島立即找到飛行員，查出他來的目的。

石原來找劉大鵬，李大鵬一眼就認出石原就是當初自己差點殺掉的小鬼子。石原說自己不會殺了他的，自己會好好招待他的，等自己把他調(diào)養(yǎng)好會送他回野狼谷，于是就讓屬下為劉大鵬注射不明液體。注射了液體之后，劉大鵬就昏了過去。石原還讓人為剩下的義勇軍注射自己新研制的病毒。

李夢云被綁架到了野狼谷，李天昊讓她為手下看看他們怎么了，李夢云說他們中了毒，美智子被帶上來對李夢云說了野狼谷的人中毒的情況，李夢云就說山上沒有設(shè)備和藥物，要他們放了自己和美智子，但是參謀長知道了她們兩個人的來頭之后就讓人將她們倆待下去，想著這下劉大鵬有救了。