狩獵回來，國師與相國的意見就不再一致，番邦要求和親讓皇上(姚奕辰 飾)下嫁親妹到番邦去，相國主張與番邦一戰，不能向番邦示弱，可是國師卻主和，極力贊成與番邦和親。　　國師早已測出有只千年修行的妖怪出現了，當日在客棧外他早已經將謝鰲(王伊 飾)收服，他要讓謝鰲幫助他完成霸業，并為謝鰲準備了極陰男子助他療傷。謝鰲答應對國師忠心耿耿，只求國師助他完成心愿與師妹綠珠(白歆惠 飾)有情人重聚。　　十年前，皇上為了汝寧，拒絕了松贊王子的和親要求，十年后，兩國實力不相上下，皇上為了天下黎民百姓著想，只能答應和親，讓汝寧下嫁回鶻。汝寧不想遠嫁西域，與皇上拒理力爭，更相信國師的話，十年前所見的松贊王子毫無貴氣，即使榮登帝位也必是短命之人，可是皇上卻認為松贊王子登基之后吞并了十余國，如今更危及到本朝江山，所以他斷定是國師看錯了，還是堅持讓汝寧必須下嫁。　　汝寧勸服不了皇上，于是跟貼身宮女兩人換了御前侍衛的服裝，拿著令牌偷溜出宮去。于璟(李宗翰 飾)獨自一人在街上正好碰到了出逃的汝寧，幫了她一把，沒想到卻被兩名侍衛絆住，想捉拿于璟回去問罪，免得自己要被公主出逃的事牽連，于璟一怒之下妖毒攻心這才嚇走了他們。　　國師向相國解釋了他主張和親的真正目的，是要讓對汝寧心儀已久的松贊答應，讓黑月城的不魯阿花護送公主，用調虎離山之計讓皇上御駕親征攻下黑月城直取都邑。相國相信了國師的話，認為這是一個妙計，于是請于璟幫忙護送公主一路遠嫁回鶻。　　國師在皇上面前夸口，他有辦法找回汝寧，并將他的大計告知謝鰲，讓謝鰲幫他找出汝寧，等他日完成大業，要風得風要雨得雨之時，何愁謝鰲的心愿不能完成。