小高和琥珀在山上過著無憂無慮與世無爭的生活，在叢林里練習武功嬉笑打鬧。高山老人向兩人講述關于江湖上的一些奇聞軼事，兩人知道老人在密道中藏了一把驚人的武器，于是兩人想盡辦法想要看一看這個武器的面目，卻被高山老人阻止。這天是小高和琥珀的生日，兩人共同的心愿就是要共同闖蕩江湖。　　9個月前從雄獅堂失蹤的蝶舞(蔡少芬 飾)隱姓埋名生活在山村里，突然村里來人徵召舞姬，原來當地官員嗜好玩弄舞姬，然而他生性殘忍，稍覺不滿便將舞姬雙腿砍斷。村人獻不出舞娘便要遭滅村之災，蝶舞爲救村人進入官員府上。蝶舞以一曲驚心動魄的舞蹈讓官員看的目瞪口呆，乘此機會蝶舞殺死官員帶著自己和朱勐的孩子逃入深山。朱勐得知楊堅(張晉 飾)背叛還帶走蝶舞，以爲蝶舞也背叛了自己，找到殺手木雞和韓章要將楊堅的人頭帶回。　　夜晚，小高獨自去密道一探，好奇拿起淚痕劍，卻遇到高山老人阻攔自己，并取下淚痕劍欲置小高于死地，不料小高奪劍卻誤殺琥珀！小高殺死自己最親近的伙伴和愛人悲痛欲絕。　　果然不出所料，蝶舞的舞敗露了她的行蹤，朱勐與卓東來(焦恩俊 飾)各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱勐要找回自己心愛的女人，而卓東來要找回突然背叛了的間諜。楊堅發現蝶舞已經有了朱勐的孩子，這就是她背叛的理由。蝶舞不知楊堅背叛，將孩子託付給楊堅，自己被孫通帶走。楊堅帶著孩子遭到了朱勐手下的追殺…。