屋里的外國人醒了過來，王牧風(王新軍 飾)等人趕緊走進去，憑借童可心(白雨 飾)的翻譯，當外國人得知王牧風是八路軍的時候，大家才知道，原來外國人是美國飛行員，叫江森，這次的任務是護送一個日本人和兩個共產黨去八路軍總部送重要情報，但途中飛機被日本人擊落，只有江森幸存，來自日本的情報員臨死前把情報告訴了江森，要江森一定送到八路軍總部最高長官手里，說著說著，由于勞累過度加上有傷，江森再次昏了過去。　　就在這時，神槍手小王送來情報，說鬼子在土肥原(薛儼 飾)接風宴處，到處是鬼子的埋伏，王牧風一想就知道鬼子是沖著宋無嬌(爾瑪依娜 飾)去的。趕緊帶著鐵柱(李嘉明 飾)和杜大鵬(馬京京 飾)向城里奔去。　　日式酒館里，戲班子已經開唱，廖天生(徐亮 飾)登上舞臺唱著，臺下鬼子興奮的聽著，而此時的宋無嬌趴在房上已經認出了廖天生，但隨著房上的武士越來越多，宋無嬌開始為廖天生擔心起來，因為她知道，這是一個陷阱。　　廖天生唱完最后一句，整個戲班子便展開了刺殺，臺下的鬼子當時大亂，只有杉木純子(洪雁 飾)和高島正一(楊鈞承 飾)沉著應戰。廖天生一心想要殺死土肥原，對杉木純子的襲擊并不在意，幸好宋無嬌及時出手。　　子彈，飛鏢，東洋刀，繡花針……一場混戰開始了……　　宋無嬌和廖天生越到了房頂，宋無嬌卻被埋伏的武士飛鏢射中，跌下房去……　　宋無嬌跌落屋頂，馬上就被埋伏在外面的鬼子捉住，五花大綁，而此時屋頂上的廖天生被杉木純子、高島正一、渡邊武夫攔住，杉木純子用話激廖天生下去救宋無嬌，并讓出了一條路，就在此時，在眾人所在的屋頂下的屋內，王牧風對廖天生發出了警告，廖天生得知宋無嬌被捉，更是怒火中燒，準備決一死戰，王牧風情急之下，用力打斷屋梁，整個房子塌陷，杉木純子等人和廖天生一起掉了下來。王牧風趁亂拉起廖天生逃到三進院，鐵柱和杜大鵬在那接應，四人借助手榴彈作掩護，順利的逃脫出去。屋頂的日本兵拼命地向四人的方向射擊，而遠處的制高點，神槍手小王和童可心紛紛命中開槍的日本兵，混亂中，四人逃離了酒館……　　在巷子里，以劉隊長為首的游擊隊員與鬼子還在拼命的還擊，但終究寡不敵眾，在最后關頭，劉隊長拉響了手榴彈，與幾個鬼子同歸于盡……　　在牢房，土肥原氣急敗壞，恨不得生剝了宋無嬌，幸好杉木純子攔住，因為她要用宋無嬌來引其他幾位奇俠的出現。　　神谷關夫把杉木純子叫到了土肥原的辦公室，對于這次能夠捉到女妖宋無嬌，神谷關夫十分滿意。他又給杉木純子下達了新的任務，杉木純子有些不解，但神谷關夫拿出一個被鐵柱抓露的日本兵帽子……任務是，找到江森，找到事關重要的情報，通過這個被抓露的帽子上看，江森一定和奇俠們在一起，所以這次行動對于杉木純子可謂是一舉兩得……　　在孔家，三位奇俠和王牧風聚在一起，神槍手小王怒氣沖天的走了進來，因為劉隊長以及二十多游擊隊員的犧牲，小王大罵廖天生魯莽行事，廖天生由于宋無嬌被抓，也是有氣無處撒，鐵柱和杜大鵬更是看不慣廖天生的無理言語，幾個人打開了口水仗，王牧風從中勸阻，并把劉隊長的死直接歸到自己身上，同時又對廖天生的魯莽進行了勸說，還要求小王給廖天生賠禮道歉，廖天生也不是不通情理之人，冷靜下來后，也認識到了自己的錯誤，但還是對宋無嬌的下落憂心忡忡，王牧風派小王去找游擊隊的政委，讓其打聽宋無嬌的下落。廖天生感激不盡，在鐵柱和杜大鵬的勸說下，終于加入了王牧風的隊伍，和王牧風等人住在了一起……