周恩來(靳東 飾)、葉挺、賀龍、劉伯承等匯聚南昌，與朱德一起策劃起義。這時張國燾帶來了共產國際主張攻打廣州的消息，如此朝三暮四有如兒戲的決定，引得周恩來拍案而起。八月一日，經過周密的安排，南昌起義終于爆發，成功地占領了南昌。這是中國共產黨打響武裝革命反對武裝反革命的第一槍。但是朱德等人面對固守無援的狀況，和數倍于我的敵軍，只得選擇撤出南昌城。“八七”會議召開，明確指出了陳獨秀(王詩槐 飾)的錯誤。雖然歷經過多次爭吵，在趕回湖南籌劃起義之前的毛澤東(黃海冰 飾)還是去看望了陳獨秀。陳獨秀坦言毛澤東已經有了獨立的思想，回憶起之前的點點滴滴，兩人感慨不已。