楊百川(高明 飾)與陸青山為了各自的利益，讓梁一桐加入洪幫，“正德堂”舉行隆重的儀式歡迎其當“執堂”。陸青山囑咐夏子江與國共兩黨同時做生意，給自己留條退路。夏子江往蘇北運輸槍彈、藥物，特別通行證突然不管用了，陳松林受梁一桐指派出面幫忙。　　周文錦(潘虹 飾)派夏子江組織抗暴大游行，他對熱情、清純的楊紫月(韓雪 飾)頗有好感，楊紫月因表現突出加入了新青會，秦時關(陳寶國 飾)送禮祝賀，梁一桐卻勸她遠離政治?！　￡愃闪譄o意間泄露了胡宗南到南京的行蹤，引起了梁一桐的高度警覺。周文錦得到內線王老板送來的緊急情報當即發往中央，毛澤東準備牽著蔣介石的牛鼻子轉戰陜北，粟裕將蔣介石的王牌軍74師包圍在孟良崮地區，同時派新九師政委到敵后開辟第二戰線，周文錦與老同學相會南京。