藍欣兒沒有身份證，眼看要被日軍帶走，無奈之下只能求助羅長虎(張國強 飾)，羅長虎把她揶揄了一番，似乎袖手旁觀，但回頭還是擊殺了日軍，救走藍欣兒。

老八回到大本營，被東北虎兄弟捆綁起來，大哥責問他羅長虎去了哪里，他們不知道日軍已經步步逼近。

從傷勢中緩過來的大島(張匯倉 飾)檢查了國際飯店發生的一系列事情的蛛絲馬跡，從跟蹤老八的日本忍術高手處得到東北虎兄弟的藏身位置，立馬命令高尾率日軍出發圍剿。在一個廢舊的禮堂，猝不及防的東北虎兄弟被日軍重重包圍，在東北虎老大的率領下，他們奮起對抗，與日軍展開血戰，但寡不敵眾，除了老大與老六、老八被擒獲之外，其他東北虎兄弟被屠殺殆盡。

平田按照當年與藍欣兒的約定，來到相約的地點、一個水鄉小鎮，準備與藍欣兒相會，但由于藥力太猛而暈倒。同時，大島也察覺到手帕的秘密，他開始追蹤手帕的線索，并查到水鄉小鎮這個地點。

藍欣兒來到水鄉小鎮，羅長虎也追蹤她來到水鄉小鎮，并告知共產黨地下工作者領導趙隊長(李夢男 飾)關于平田也即將到來的消息。趙隊長表示將全力完成刺殺平田的任務，并告訴羅長虎，張岸良沒有死，而是被日軍囚禁，羅長虎驚喜，立馬趕回去援救張岸良。

羅長虎正在趕來援救張岸良，而大島的毒計也正在施展：他設計誤導東北虎老八，讓老八誤以為是張岸良出賣了東北虎兄弟，導致東北虎兄弟被圍剿，老八仇恨張岸良，誓要殺死張岸良報仇，大島適時將老八釋放，讓老八前去刺殺張岸良。

羅長虎潛入囚禁張岸良和張岸仁的醫院，試圖將他們救走，不料被大島欺騙的老八突然殺出來，打亂了羅長虎的行動。羅長虎阻止了老八的刺殺行動，老八告知羅長虎，東北虎兄弟已經被大島殺光了，羅長虎頓時震驚，而在這時，大島早已埋伏好狙擊手，將張岸良和老八射殺。

大島的計謀成功，他欺騙張岸仁，張岸良是被共產黨地下人員刺殺，并威逼利誘，逼迫張岸仁同意加入丁號計劃。