楊府內，朱由校(文章 飾)為籠絡人心假意坦言讓朱由檢為儲君。楊天石(譚凱 飾)夜闖宮禁，被朱由校以客印月的困境要挾，逼楊入伙奪權。朱由榿(李強 飾)用壽字展和演出《牡丹亭》為父皇賀壽，客印月看著演出想起她與楊天石當年吟誦《牡丹亭》情景，淚如雨下。皇帝下旨重組內閣：楊漣(田成仁 飾)、朱由榿、朱由檢俱為閣臣；錢仕達(馬少驊 飾)御任，參與閣事；楊天石升任錦衣衛指揮使；三皇子朱由校任內閣首輔，統領內閣。朱由校要求楊天石加強對軍政大權人事變動的情況反映。