阿鳳覺民不幸犧牲騾子花姑勇闖雪山

蘇覺民在知道阿鳳殺了自己的父親后整個人憤怒到近乎崩潰，他拔槍指向阿鳳，阿鳳表示自己的行為都是不得已，最終蘇覺民扔掉了槍。蘇覺民咆哮著說現在的革命和以前的革命已經不一樣了，他心中向往的革命是摧枯拉朽的，而不是像現在一樣東躲西藏。蘇覺民摘掉了身上象征新郎的大紅花，并表示自己從來就沒記得過周金鳳，還說她就是一個下賤的丫鬟。阿鳳聽到后難過生氣到暈倒，蘇覺民乘機離開。

周金鳳表示想要解散游擊隊，因為她失去了這一生最在乎的兩樣東西，那就是革命和大少爺，騾子提議讓周金鳳跟自己一起去找紅軍，周金鳳同意了。第二天周金鳳就帶著游擊隊跟騾子一起出山去找紅軍，剛走到山腰的時候就發現有槍聲，原來是國民黨軍把山圍了，而帶國軍來的正是大少爺蘇覺民，周金鳳的游擊隊和國軍在山腰展開了激烈的槍戰，那寶抱著炸彈向國軍沖去，以犧牲自己為游擊隊換取了撤退時間。

蘇覺民向周金鳳喊話稱國軍不是沖游擊隊來的而是沖騾子來的，只要騾子交出金子就相安無事。蘇覺民透露了國軍有50多個人，并表示自己是被綁來的，國軍命人鞭打蘇覺民來威脅周金鳳，雙方再次展開槍戰，周金鳳命人帶騾子和花姑從后山離開，自己留下來解救蘇覺民。為了救游擊隊和蘇覺民，騾子假裝主動交出金條，把手榴彈扔到了國軍隊伍里，然后拉著周金鳳他們逃走。四個人躲到了山洞里，看著大家拼死救自己，蘇覺民十分感動。眼看國軍馬上就要追到山洞，周金鳳讓騾子和花姑先走，自己留下掩護，而蘇覺民也決定和周金鳳一起留下來，因為他覺得自己欠周金鳳的太多了，他想陪她到最后一刻。國民黨軍來到山洞的時候，蘇覺民引燃了事先埋在山洞的炸藥，和國民黨軍一起死在了山洞里。

為了尋找紅軍，騾子和花姑來到了大雪山，決定追隨紅軍翻越大雪山。兩個人在大雪里艱難地行走著，很快花姑就體力不支，騾子來到老鄉家里請求給自己一碗熱水，因為花姑已經熬不住了，大娘讓小伙子去開門，放他們進來，因為他們在外面是熬不過今晚的。騾子和花姑終于喝上了熱湯，心里對大娘十分感激。花姑看見大娘的手凍傷了，主動幫大娘涂了藥還把藥膏送給了大娘，大娘十分感動，告訴了騾子自己叫央金，坐在旁邊的小伙子是自己的兒子叫扎西。原來之前他們一直對騾子和花姑這么戒備和冷漠，是因為他們以為騾子和花姑是老爺派來抓自己的。騾子向央金和扎西打聽紅軍的事，并表示自己是來追紅軍的，央金聽到后十分慌張和害怕，馬上讓扎西趕騾子和花姑出去。