晚上趙雅在公司加班，午俊和智燮爭搶著為趙雅買了晚飯送來。就在他們剛到設計室門口時，只見趙雅一邊大喊抓小偷一邊用玩具使勁打一個男青年。午俊和智燮毫不猶豫沖上去將男青年制服。社長匆匆趕到忙呵斥住他們，原來男青年是社長侄子。趙雅三人懊惱不已。

基源晚上喝了酒在社區街道大喊大叫，卞所長把基源帶到派出所。尹洞長到派出所狠狠斥責基源后準備把他帶回家教育，卞所長不同意。尹洞長激動地辯駁，卞所長要控告他妨礙公務。尹洞長沮喪地回了家心里很不服氣。趙恩到派出所接基源，卞所長表示要等基源醒酒后才會讓他離開。這時吳美麗匆匆趕到，原來基源最近跟吳美麗正戀的火熱。趙恩憤憤離開。吳美麗不依不饒地問基源跟趙恩什么關系，她覺得趙恩反應不正常，基源解釋趙恩只是個孩子，吳美麗不服氣憤然離開。

社長把侄子朱賢泰帶到設計部，他介紹說朱賢泰是美國留學回來的，學的就是玩具設計。朱賢泰熱情地跟趙雅打招呼寒暄。智燮覺得自己又有了新的情敵。中午午俊特意向社長打聽他侄子是否會留在設計部，社長稱如果侄子留下來自己求之不得，只是侄子在美國有更好的公司，他根本不愿留下來。午俊趕緊把這個好消息告訴了智燮，兩人都非常高興。

卞所長幫張女士釘釘子，尹洞長過來看到又是妒火中燒。卞所長不小心砸到手，張女士連忙拉住卞所長手查看，尹洞長不悅地把張女士拉開。張女士感慨地說，像卞所長這么好的人他妻子一定很幸福。卞所長所說，因為一直照顧弟弟妹妹他一直單身，張女士唏噓不已。尹洞長覺得卞所長就是故意裝可憐博同情。

中午吃飯時，朱賢泰說約了趙雅，兩人沒有跟設計室其他同事一起。智燮和午俊看著兩人離開的背影心里很不是滋味。兩人在設計室假裝大聲聊天說黑社會的事，目的就想嚇住朱賢泰，朱賢泰裝出順從的樣子。就在這時趙雅過來柔聲邀請朱賢泰要請他吃飯，朱賢泰說自己正好要去參加朋友演奏會，他邀請趙雅一起參加，還客套地邀請智燮和午俊，兩人欣然一起前往。演奏會上朱賢泰瀟灑地打起架子鼓，智燮和午俊自慚形穢。在回去的路上，他們一行人有遇到歹徒打劫，朱賢泰徒手捏碎一個蘋果，歹徒嚇得抱頭鼠竄。趙雅仰慕地感慨，朱賢泰竟然什么都會。智，，和午俊回到家心有余悸，同時又覺得他們在朱賢泰面前如小丑一般丟人。隔天在設計部里，大家在討論朱賢泰會不會留在設計部，智燮和午俊都覺得他如果留下，將會是他們追求趙雅的巨大阻力。兩人商量后智燮讓午俊去試探社長。結果社長不滿午俊跟自己談工作，他沒有回答。午俊沮喪離開，在門口遇到朱賢泰。朱賢泰對社長說自己要考慮要不要留下來。午俊聞言如遭雷擊。

智燮和午俊兩人再次商量如何擊敗朱賢泰，他們商量著注意觀察朱賢泰找到他的弱點，讓趙雅看到他的真面目。這天午俊無意間看到朱賢泰的護照，他發現護照上朱賢泰沒有頭發。午俊欣喜若狂地把這個發現告訴智燮，兩人得知朱賢泰是個禿頂的真相簡直要樂得跳起來，他們商定找個人多的公眾場合里扯下朱賢泰的假發，讓他禿頂的真相暴露于眾。很快機會就來了。

設計部組織團結大會，智燮和午俊商量突然關燈，然后扯掉朱賢泰的假發。就在他們關了燈大家一臉茫然時，朱賢泰被扯疼頭發吃痛大叫。午俊和智燮傻眼了，原來朱賢泰的頭發是真的。朱賢泰馬上反應過來，他解釋說證件照的照片是過去照的，那時候流行光頭。趙雅對午俊和智燮幼稚的行為非常不滿。

朱賢泰要留在設計部的消息不脛而走，午俊和智燮愁眉不展，他們覺得朱賢泰會代替高室長的位置，到時候他們倆一定會被發配到分公司，從此暗無天日。此時高室長也覺得自己的職位岌岌可危，他也愁云慘淡。劉次長等人則開始公然對抗高室長，發泄過去對他的不滿。整個設計部空氣緊張。午俊和智燮商量后決定先低頭爭取個寬大處理，午俊來找朱賢泰高他道歉。他走進朱賢泰辦公室正聽到他打電話跟電話里的人約見面時間和給錢的事。午俊沒有在意而是誠肯地向朱賢泰道歉，并幫智燮也道了歉，朱賢泰哭笑不得。

次日智燮沮喪地告訴午俊，剛剛朱賢泰復制了他們設計部的圣誕節計劃，看來他當室長的事已經穩了。午俊卻注意到了復制計劃書這個細節，再聯想到上次無意間聽到朱賢泰打電話的事，他覺得大事不好。午俊飛快地朝聽到的地點趕去，就在朱賢泰準備拿計劃書硬盤跟對方一手交錢一手交貨時，午俊及時制止。朱賢泰沮喪地告訴午俊，其實他在國外欠了很多錢，不得已才想出這種辦法。很快設計部的任命公布，高室長繼續擔任室長，午俊和智燮被下放的危機也解除，大家歡呼雀躍。

尹洞長覺得自己追求張女士受到卞所長的巨大威脅，他用心在家里給張女士寫了情書，然后鄭重地去了張女士店里。哪知他還未拿出情書，卞所長就抱著一束紅玫瑰來向張女士表白，他說自己要鄭重開始追求張女士。尹洞長傻眼了。