盧旭團長帶著美軍觀察組成員以及一些老鄉躲在地道里躲鬼子的轟炸，好在是鬼子沒有發現大家，就是在亂炸。盧旭團長正準備出去看外面的鄉親們怎么樣，結果地道里有個襁褓中的孩子突然哭個不停。大家屏住呼吸，不知道該怎么辦。好在沒過多久，外面的轟炸聲停了，孩子也不哭了，大家這才松了一口氣。兩名美軍觀察組成員堅持要出去戰斗，畢竟他們參戰的目的就是為了不讓孩子們遭遇不幸。盧旭團長原本想攔住他們，結果鬼子的轟炸就在眼前，看來這個地道被發現了。大家為了新中國而戰，不管有多危險，奮不顧身地沖出去跟鬼子拼了，而團長盧旭英勇犧牲。有了這次親臨前線的經歷，美軍觀察組的成員切身體會到八路軍是充滿信心的，這里沒有失敗主義而只有信心，對戰爭沒有厭倦情緒，共產黨的政府和軍隊是中國近代史上，第一個受到廣大人民積極支持的政府和軍隊，因為這個政府和軍隊是真正屬于人民，共產黨已經在這里扎下根，中國的命運肯定不屬于蔣介石(王勁松 飾)，共產黨將在最近幾年內，成為中國的統治力量。抗日戰爭的形勢發展很快，共產黨已經熬過最艱難的日子。毛澤東聽說沁源把鬼子逼出去了，而山東那邊報告有的炮樓被困得不行，有些日本兵都跑出來找老百姓要吃的，感慨軍國主義害了亞洲人民，也害了他們自己。1945年4月23日，中國共產黨在延安楊家嶺中央大禮堂召開第七次全國代表大會，與此同時國民黨的第六次代表大會也召開，卻有著完全不同的目的。國民黨的目的是消滅共產黨，要與中國引向黑暗，而共產黨是要打倒帝國主義，建立新民主的中國，把中國引向光明。會議上，毛澤東作了論聯合政府的書面政治報告，關于形勢和思想政治問題的報告，關于討論政治報告的結論和關于選擇的問題的講話。大會分析了國內外的政治形式，總結了新民主主義革命的經驗，闡述新民主主義基本理論，制定黨的正確路線，放手發動群眾壯大人民力量，在中國共產黨的領導下，建立一個新民主主義的中國。1945年6月26日，聯合國制憲會議在美國舊金山退伍軍人紀念大廈進行莊嚴的簽字儀式。中國代表董必武在上面簽下了名字三個剛勁有力的楷書字，雄辯地證明，中國共產黨及領導下的軍民，在中國已經成為決定中國命運和前途的重要政治力量。1945年8月9日，毛澤東發表《對日寇的最后一戰》的聲明，朱德(王韋智 飾)總司令發布七道全面反攻命令，中國抗日戰爭進入全面反攻階段，各抗戰根據地軍民，很快解放大片國土。8月15日，日本無條件投降，中國抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利結束。9月2日，日本代表在投降書上簽字，9月3日成為中國人民抗日戰爭勝利紀念日。10月25日，中國政府在臺灣舉行受降儀式，被日本占領五十年之久的臺灣及澎湖列島，重歸中國主權管轄之下。蔣介石忌憚共產黨還有八路軍和新四軍，下令各個戰區以最快的速度搶占交通要道，搶占大城市，尤其是和共產黨接壤的地區。張治中認為共產黨從抗戰前的幾萬人到現在百萬大軍，還是要多加提防。蔣介石已經想到一個舉措，要請毛澤東到重慶跟他談判。毛澤東收到蔣介石發來的電報，這完全就是鴻門宴，問大家他是去還是不去。可是去的話十分危險，不去，蔣介石又可以占據輿論高地，大肆宣揚共產黨沒有實現和平的誠意。周恩來(劉勁 飾)建議這么回復，派他返回重慶，先和他們談一輪，先探口風。毛澤東不來，夫人宋美齡(高圓圓 飾)建議蔣介石讓中央社繼續發消息就說毛澤東不顧大局，不遵號令，藐視政府的權威，切中毛澤東的要害。還要繼續發電報邀請毛澤東，表達最大的誠意，態度越好越能贏得民心，毛澤東再不來就是愧對于政府，失信于民。電報又來了，毛澤東感慨蔣介石這道鴻門宴自己必須要去了。毛澤東指出去的話益處極大，不去弊端極大。大家都明白這個道理，主要還是擔心毛澤東的安全。毛澤東笑了笑，蔣介石不怕他，怕的是他們的百萬大軍，還有那一萬萬人民。毛澤東讓朱德繼續鞏固好他們的勝利果實，壯大武裝力量，擴大解放區域，這樣蔣介石就不敢輕舉妄動。朱德同意，這樣不僅可以揭露蔣介石假和平的陰謀，還可以團結教育廣大的人民，周恩來決定陪毛澤東一起去重慶。其實蔣介石談判的目的是為了拖住時間，利用中央大軍搶占要地，而他未來的重點無非就是要剿匪。