龍騰大陸，三分天下，以大褚為首，西有大?，南有暔峪，各方表面雖安守一方，實則暗流涌動，變幻莫測，無一不作一統天下盛世之想。邊關戰事一觸即發，大褚戰神夜君清(陳哲遠 飾)與大?主帥夏墉交戰，豈料夏墉暗箭傷人，致使夜君清突然倒地，口中呼喊著姚莫心(程硯萩 飾)的名字。城門口，平日大門不邁的姚家三小姐姚莫婉(李墨之 飾)手持令牌進宮覲見皇后姚莫心。皇宮中姚莫心正在腹中的孩兒講姚莫婉的情況，丫鬟也認為姚莫心過于寵愛小妹莫婉，以至于被別人誤會莫婉癡傻。夜君清用劍挑地，順勢翻騰起身，砍斷身上的箭鏃，然后命令士兵撤退。夏墉不知是計策，帶領士兵追擊，追到峽谷時，只見天空之城萬箭齊發，夏墉軍隊尸橫遍野。夜君清帶領士兵清掃戰場發現大?主帥夏墉交并未喪命，命令親衛奔雷(文力 飾)送他一程。邊疆獲勝的消息很快傳到了皇宮，皇上夜鴻弈(張峻寧 飾)傳令召肅親王夜君清回京，如今各方局勢微妙微妙平衡，如果此時將大?一網打盡，打破這個平衡，那屆時暔峪一定不會袖手旁觀，到時候大褚會成為出頭鳥，成為眾矢之的，肅親王鎮守邊疆反而岌岌可危。夜君清收拾行裝準備回京，奔雷認為夜鴻弈這么不放心夜君清，但是傷勢未愈的他恐遭變故。夜君清認為能讓自己出現閃失的人還未出生，本來認為大褚皇后就是，夜君清讓他帶上一對人馬隨行，擔心中途有大?殘兵。夜鴻弈向姚震霆(楊新鳴 飾)提到皇后姚莫心被禁足之事，姚震霆認為姚門出現一后一妃，猶如烈火烹油，會遭至他人的非議構陷，皇上此舉正是為姚家降溫，夜鴻弈認為莫心如果陪自己君臨天下，自己一定還她鳳傲九天。大太監安炳山(薛亦倫 飾)奉皇命為莫心安胎藥，并轉達了夜鴻弈的關心，以及詩句與君遠相知，不到云海深。精通醫理的莫心發現自己的要比平日苦，誤以為是自己風寒導致口味不佳的緣故，不料喝完安胎藥后身下突然流血，恐有流產征兆。安炳山見狀吩咐請太醫，自己回稟夜鴻奕。姚莫心知有人要害自己的孩子，叮囑了宮女幾句話。這時姚莫婉走進大殿，見到姐姐血流不止立即上前查看，莫心提醒她趕緊離開，姐妹手指觸碰只見，突顯一道藍光，兩人瞬間暈倒在床上。姚莫婉醒來后發現自己與姐姐靈魂互換，姚莫婉的身體里住著姚莫心的靈魂，見姚莫心昏迷不醒她立即離開皇宮，決定查明真相后接姐姐。誰知剛出皇宮救遭到一伙蒙面人劫持。夜君清回京途中遭遇到大?殘兵的追殺，奔雷決定分頭行事，自己帶領士兵引開追兵。夜君清獨自一人前行，經過山崖時看到一女子被人挾持。莫婉見到夜君清后呼救，夜君清發現此人面孔陌生但卻叫出自己的名字，于是拔劍相助，豈料兩人墜下懸崖。莫婉醒來后忘記發生的一切，誤以為夜君清是歹人，幸好夜君清講清事情原委才解開誤會。這時大?殘兵追來，夜君清拔劍斬殺卻寡不敵眾，再加上舊傷未愈，雙拳難敵四手。莫婉踢翻火堆為他贏得機會，夜君清趁機斬殺眾人。夜鴻奕召千面查姚莫心中毒一事，認為宮女太監只是幕后之人的棋子，提及了三位妃嬪人品，并且下令封鎖消息，秘密調查此事。姚莫婉背著昏迷的夜君清逃離，眼見殺手即將而至，跪求路過的老人幫忙躲避，事后老人將兩人帶回小屋養病，莫婉告知他夫妻二人慘遭歹人劫色不成反遭追殺。老人為莫婉請來大夫治病，莫婉將夜君清腰間玉佩作為藥費。大夫發現莫婉的醫術在自己之上，莫婉對于自己會醫術心存疑慮。