奧喬將被蒙著頭的多蘿西帶到了西土女巫那里。杰克因為受了公主的青睞，跟公主一起搭乘馬車來到翡翠城。馬車一個顛簸，杰克的假手飛到了公主身上。埃蒙中槍之后并沒有死，他帶著本名羅恩的盧卡斯和希爾維回到自己家中。埃蒙說盧卡斯是他手下最好的士兵。埃蒙堅稱寧博小村的屠殺并不是盧卡斯犯下的，他會幫盧卡斯正名。奧喬是為了拯救自己的妻子才會幫助西方女巫抓來多蘿西。在西方女巫手下幫忙的迪普認出了多蘿西，差異之后并沒有什么反應。西方女巫不信多蘿西沒有殺死自己的姐姐，多蘿西引誘她到自己的背包里拿出槍。西方女巫用槍指著多蘿西的額頭，多蘿西驚慌失措。女巫扣動扳機確實一記空槍，多蘿西這才發現子彈掉了出來，多蘿西被打暈。公主參加大巫師舉行的晚宴，大巫師想和公主合作。但是巫師手下的兩個女議員意見不合，蘭德維爾借機挑撥。北方女巫勸告西方女巫不可以輕舉妄動。多蘿西試圖用玻璃劃開繩子的時候，女巫的爪牙米蘭達進來倒污穢物。米蘭達發現多蘿西的意思，將玻璃碾進了她的腳心。希爾維指著窗戶對盧卡斯說多蘿西就在那里。西土女巫用念力折磨多蘿西逼供，借用她親生母親沒有照顧她的事情折辱多蘿西。大巫師和國王對話之后就知道蘭德維爾已經取代了國王進行統治。大巫師與公主談判，公主的母親死于上次不死之獸的降臨中，認為都是大巫師的錯，恨之入骨，恨不得翡翠城被夷為平地。多蘿西試圖找到逃跑的方法，請求迪普放自己走。但是迪普因為逃跑之后的種種事情并不愿意幫助多蘿西，而此時，米蘭達就躲在一旁監視著迪普的一舉一動。盧卡斯帶著希爾維一起去找多蘿西。又一個女人被關進了女巫的地牢里，竟然就是多蘿西的母親。母親勸多蘿西說出女巫想要知道的事情，她們就可以回家了。多蘿西回憶起了東林女巫死前的事情，母親聽完之后喃喃著這是姐姐在告訴自己要注意北方女巫葛琳達。原來母親是西土女巫變幻的。杰克不愿意聽從公主的安排，公主卻說自己把杰克當成朋友。在杰克的勸告下，蘭德維爾開始尊重他。迪普將多蘿西的背包和鑰匙拿給她，正要逃跑之時，米蘭達出現了。北方女巫前來審訊多蘿西，但是監牢里只有米蘭達一人。迪普進來后米蘭達控訴迪普幫助多蘿西逃跑，但是西土女巫相信迪普，將米蘭達扔進了下水道。多蘿西逃出生天時，米蘭達的尸體也被沖了出來。盧卡斯遭到了士兵的圍堵，從一個士兵口中盧卡斯得知當初在寧博時他曾屠殺過十個士兵。盧卡斯投降接受逮捕，臨走前囑托希爾維不能使用魔法。蘭德維爾和杰克單獨出行遇到了流氓，杰克單挑流氓將他們打得滿地打滾。蘭德維爾感動地吻住了杰克。西方女巫在女議員的幫助下，看到了東林女巫死的當天曾和北方女巫接觸過。托托找到了孤單的希爾維。多蘿西走進翡翠城城堡，在里面發現了收音機和大巫師。多蘿西認為大巫師和自己來自同一個地方，還問他認不認識自己的母親凱倫。大巫師歡喜道多蘿西回家了。