索蘭(張慧 飾)和族人們一起，給索倫(劉前程 飾)安排了葬禮，并在索倫墳前立下重誓，一定要為索倫報這個仇。必圖(張維伊 飾)一心想除楊保中(朱泳騰 飾)，引狼入室害了自己的族人，還害死了索倫，讓他的心里很不好受。必圖自己一個人喝了許多酒，想以死謝罪與索倫一同上路，可匕首插到胸前之時，他又退縮了，就這樣傷心地哭了一整夜。必圖一早下山找關敬山(張鷹 飾)算賬，關敬山則以太陽神的名義，說謊話哄騙必圖，讓必圖認為他是想救索倫的，只是楊保中他們帶人來救人，打亂了他的計劃才會讓索倫喪命。關敬山哄騙必圖，讓必圖帶他和日本人進入黑森林，等他們除了楊保中之后，再幫必圖當上族長。必圖沒有中關敬山的計，想到族長之位，他又想到了索蘭，他要幫索蘭當上族長。必圖告訴關敬山，楊保中能保全他們的族人，他不會出賣楊保中，更不會把進入黑森林的路告訴關敬山，并要與關敬山劃清界限。關敬山見必圖不聽他的話，便用必圖通風報信的事情，威脅起必圖，讓心系索蘭的必圖為索蘭考慮，與他們一起除掉楊保中。岸谷(劉佳鵬 飾)隆一被木村催促剿滅抗聯的事情，他不得不對關敬山下死命令出方案，關敬山于是把自己的想法說出來。關敬山說明，楊保中之所以能一次次保命，就是因為他總能得到老百姓的資助，而他們要做的便是斬斷楊保中的臂膀，讓老百姓都不敢資助他，這樣才能消滅楊保中。關敬山在說出自己的想法之后，提議讓岸谷隆一下令，在城內殺人殺到老百姓都害怕為止。于營長去找岸谷隆一說情，指責關敬山沒有證據，把郭金(于藝翎 飾)抓來嚴刑逼供，求岸谷隆一放過郭金。岸谷隆一向于營長說明，關敬山是按照他的意思去做的，如果于營長確認郭金不是抗聯的，他會再考慮看看。岸谷隆一把關敬山叫來了解情況，關敬山便把可疑的事情，跟岸谷隆一匯報了一下。岸谷隆一相信關敬山的判斷，但他不想于營長和關敬山不合，于是讓關敬山先把郭金放了，再派人盯緊郭金。索蘭承受不了索倫犧牲的事情，痛苦地帶著族人想要下山去給索倫報仇，楊保中知道后馬上將索蘭攔了下來。冷梅(田野 飾)在楊保中攔阻索蘭他們的時候，看到必圖很不對勁，于是偷偷跟著必圖，結果發現必圖在索倫墳前懺悔，提到了關敬山，這讓冷梅更加懷疑，必圖就是日本人的內應。冷梅想去找楊保中，把自己的懷疑告訴楊保中，沒想到正好看到楊保中跟索蘭在一起，她便離開去找辛有光(白海濤 飾)說此事。索蘭雖然被攔了下來，可還是想著一個人下山去報仇，楊保中只能將索蘭罵醒。楊保中告訴索蘭，直指索蘭現在下山去報仇，并不能真正報到仇，反而會被日本人打成塞子，到時獵人山寨的族人也要跟著遭殃。楊保中提醒索蘭，他們想要真正的報仇，便是將日本人趕出去，而不是去隨便殺幾個日本人報仇。索蘭聽了楊保中的話，忍下了想下山報仇的想法，想要跟楊保中一起打日本人，可她還是因為失去了從小一起長大的哥哥而痛心不已，楊保中只能抱著索蘭，讓她把自己當成依靠。關敬山帶著日本人去了郭家莊，以辦良民證為由，將老百姓都召集了起來，然后用機關槍掃射將所有人殺死。