珍珠遇默延啜(于小偉 飾)得救王后背叛兄弟反目

阿奇娜帶隊出關后來到荒野，押運的人坐地起價，阿奇娜沒有同意，押運的人一哄而散。這時，默延啜帶著部隊經過，阿奇娜擔心被默延啜發現，只好躲到一旁的草叢。葉護發現了車輛后報告給默延啜，默延啜以為是被販賣的女人，下令把她一起帶回軍營。

夜間，默延啜的隊伍在雪山下搭帳篷，珍珠想出寨尋求幫助，卻遇到兩個士兵欲對她行不軌之事。她摸索到士兵的彎刀來自保，此時葉護來到，士兵欺負珍珠此時又聾又啞，反咬一口指認她是黠戛斯部落派來的探子。葉護聞言將她押到默延啜的營帳前，默延啜還是沒有認出滿臉是血的珍珠，他命人留珍珠一命，將她留在雪山就好。

第二日，默延啜的隊伍繼續前行，珍珠不顧一切地跟著隊伍跑。前方的默延啜動了惻隱之心，于是命葉護把珍珠帶上，等出了雪山再放她離開。途中，珍珠感應到雪山的不穩定，意識到將有雪崩，便停下來不讓隊伍行進。默延啜遲疑了幾秒鐘，大雪立刻滾滾而下，把他的整個隊伍都打散了。默延啜逃命的時候不忘拉著雙目失明的珍珠，兩個人一起滾下了雪山崖底。

默延啜昏死過去，率先醒來的珍珠找不到他在哪里，一時著急竟然叫出了聲，嗓子得以恢復。默延啜被珍珠喚醒，這才知道眼前人是珍珠，但珍珠的眼睛仍未復明。山崖上面的葉護本想下來救默延啜，默延啜認為這里地勢險要，以他一人之力不足以救他們兩個人，便吩咐他回都城搬救兵。葉護領命回去，卻發現王后可賀敦已經準備謀反了，之前默延啜就懷疑過這一路遇到的為什么都是回紇刺客，葉護終于明白那些人都是可賀敦派去的。

可賀敦命人殺葉護滅口，葉護身手靈活躲開了士兵的追捕。崖底的默延啜見天色已經暗了，葉護卻還沒有回來，擔心夜幕下的雪山冰冷更甚，他們二人無法忍受，便找了工具做了一個簡陋的滑行槳，帶著珍珠上了山崖。

默延啜帶珍珠趕回回紇都城，發現墻頭變換了守衛，他認為事有蹊蹺，決定從密道通向王宮。密道是每任汗王口耳相傳的秘密，但珍珠在密道中聞到了脂粉香味，她認為密道已經不安全了。默延啜轉而帶著她從另一條入口去往王宮，并把她安置在出口處，囑咐她只要自己不來找她，她就不能離開。

進入王宮的默延啜很快被人包圍，他萬萬沒有想到是他深愛的可賀敦和他的親兄弟尼比斐合謀篡位。兩方交戰，默延啜雖然以一當十，卻敵不過可賀敦將親生兒子移地建作為人質，他不得已放下武器。尼比斐卻還是下令殺了移地建，正當可賀敦要對移地建下手，葉護及時出現砍傷可賀敦救回移地建。詹可明也帶著守衛出現，情勢瞬間逆轉。原來葉護逃走后去地牢救出了被關押的詹可明及其手下的幾百護衛，這才能扭轉乾坤。

大勢已去，尼比斐卻還不愿意束手就擒，他轉而將可賀敦當作人質威脅默延啜。默延啜假意理解尼比斐的心思，上前苦口婆心地勸說他放下屠刀，并承諾以后與他分享回紇天下。尼比斐信以為真，與默延啜相擁在一起。