商均(馬浴柯 飾)和吉光(張俊杰 飾)帶兵一路追來，發覺又上當了，九黎(郭濤 飾)已換乘水路向夷巖駛去。商均率兵與奚仲(李丞峰 飾)和延匯合，眾人一同趕往夷巖，禹背著圣姑(曲雙雙 飾)正碰見趕來的商均等人。舜率眾人到達夷巖附近，得知九黎抓了附近各首領的家眷和子女逼迫首領跟舜拼命。

商均請戰，臨行前商均跟娥皇(張清 飾)表示了對圣姑和禹的醋意。商均請求圣姑幫助自己，他倆查看地形時圣姑一口一個禹哥哥商均極為不悅，商均對接下來的戰爭自認勝券在握。圣姑安慰商均只要他把這場仗打贏了，她就把他放在心里。商均布置的作戰計劃遭到九黎火箭的埋伏，前來助商均的秦不空身中數箭。舜和眾首領為秦不空舉行喪禮，并下令撤兵，商均借酒澆愁酩酊大醉，圣姑激勵商均，附近部落的人前來偷襲，商均揮短劍瘋狂砍殺，發泄心中怒氣。

九黎等人來到舜營地，見到舜敗逃喜不自禁，命防風氏帶領人馬去汶川和北川，消滅禹和皋陶(黑子 飾)。商均自動請纓接替禹留守。在九黎決戰前夕，舜朝老共主在天之靈默禱，讓商均指揮決戰，禹去治水，誰成功了就把攝政君之職交給誰，在治水方面取得成功的禹在龍口被授攝政君。舜讓路過涂山氏部落的禹回家看看，正在這是有人桐柏山急報，一個叫無支祈的人濫殺治水民夫，毀壞治水工程。