翁世昌和林天賜到汕頭游玩。世昌喜山水，租一小艇瀏覽。他來到白鯊島，見島上樹木參天，山勢雄偉，堅要上岸一行。他在茶竂休息之際，有兩個仆人來邀他回府一行。世昌生性好奇不假思索，答應下來，世昌被蒙著眼由仆人引路。良久，世昌由仆人除了手帕。世昌眼前為之一亮，原來他來到一豪華別墅，屋內布置華麗，根本不像是鄉間屋子，世昌驚訝萬分。廣勝扮成一藥劑師招呼世昌，并引他去配藥室參觀。廣勝拿著一小藥九，表示乃珍貴補品，要送給世昌。世昌不敢接受，廣勝微笑地將藥丸往口里送，吃得津津有味，世昌好奇地望著他。廣勝命人送茶，并將粉末傾入茶杯，對世昌謂：此乃與咖啡差不多的飲料，世昌一飲而盡。廣勝說出此乃罌粟花精華提煉而成的迷魂藥。世昌對廣勝越發覺得神秘。廣勝得見世昌搖搖欲墜，開心地笑，不理他而向外走去。世昌吃力地站起，只覺得渾身輕飄飄。世昌輕飄飄地走到寧靜的海灘，突見二美女向他嘻笑，繼而賣弄風情，世昌神迷意蕩，與她們調情。船家見世昌躺在沙灘上，幾經辛苦，扶他上船，送回旅館。世昌醒來將艷遇告知天賜，天賜不信，笑他發白日夢，并催促他趕程到杭州。兩人來到杭州，住在云來客店，店主史老板熱情招呼。天賜嫌房間欠佳，要求調到頭等房。史老板為難地表示頭等房被一博士包下。天賜不理，堅決要搬到頭等房，史老板只好與元博士商量。元博士原來是廣勝化身，他聽到林天賜到杭州，所以他連忙趕來。廣勝讓出一間房給天賜，天賜欣喜心中。安頓一切后，便與世昌去吃飯。在酒樓中，世昌無意間見到白鯊島主人，他正與人交談，世昌好奇留心聽他們談話。天賜卻見到一美艷少女，神魂顛倒地跟著她。