馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)去見了文森特，文森特將圖案的事情告訴了馬塞爾。但是馬塞爾還是很困惑，因為文森特剛剛燒掉的那本書又回來了。這件事情發生在很久以前，那是文森特還擁有一個幸福的家庭。文森特的妻子伊娃懷上了孩子，但是伊娃卻想要離開這個文森特生長的地方，因為這里被馬塞爾給控制了，他威脅著每個巫師的生命。文森特不愿離開，于是他開始想要增強自己的巫術，而那個巫術就是那個圖案。想要練就那個巫術就必須用自己最愛的東西去祭奠它，文森練到一半放棄了，因為他知道這是不對的。可是伊娃卻陷了進去，而她選擇了用孩子當祭奠品。文森特和馬塞爾找到了那個練巫術的人，那些孩子果然都在那里，而且他們已經失去了意識，任憑那個巫師控制。文森特和馬塞爾合力殺掉了巫師，但是那些孩子并沒得到解救，那股力量仍然在一點一點的吞噬他們的生命。而且他們兩個還發現霍普也被那個力量折磨著，文森特決定召喚邁克森家族回到新奧爾良，畢竟霍普還是一個孩子。弗雷婭，科爾，麗貝卡他們都覺得應該立即離開這里，找一個新的駐扎地。可是克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)不愿意，因為他想和霍普好好相處一天，于是大家答應給克勞斯一天時間。克勞斯來到了霍普身邊，霍普邀請克勞斯坐下和她一起畫畫，兩個人度過了美好的畫畫時間。克勞斯和霍普去了山林間，他們到處走走逛逛，克勞斯看著自己的女兒覺得很快樂。每個人都想開始新的生活，科爾毫不猶豫地選擇了離開，這也符合他一貫的風格。最讓克勞斯傷心的是麗貝卡也選擇離開，因為她想去追尋自己新的愛情，而克勞斯也選擇了放手。海莉(菲比·托金 飾)和以利亞兩個人在一起了，他們從未像現在這樣快樂。而弗雷婭卻一心想著為自己的家人制作很多的解藥以備不時之需，在基莉的提醒下她決定從源頭解決，那就是削弱馬塞爾的毒性。而這一切還需要基莉的幫助，需要魔法和醫學的結合。那天晚上克勞斯正在霍普的房間里看她畫的畫，這時霍普告訴克勞斯，她覺得很冷。克勞斯也不知道這是怎么回事兒，只見霍普的鼻孔里露出了鼻血。大家都不知道這是怎么回事兒，這時文森特用巫術給海莉傳來消息，他說他能夠治好霍普，他希望他們趕快回到新奧爾良。