海莉(菲比·托金 飾)成為混血兒，她殺戮心極重。克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)帶海莉回歸種族，伊利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)則與馬塞爾(查爾斯·邁克爾(塞巴斯蒂安·羅奇 飾)·戴維斯 飾)聯手尋找丟失的匕首。凱西重新打造月光石，她借此統治狼人。馬塞爾想從達維娜處探知匕首的下落，伊利亞的出現攪亂了這一計劃?？藙谒怪簧韥碚覄P西，他發現凱西就是自己的母親。達維娜受到狼人的襲擊，她召喚邁克爾救援自己。邁克爾失控險些對達維娜下手，伊利亞與馬塞爾及時出現拯救了達維娜。克勞斯與伊利亞身陷險境，他們的雙親想要置他們于死地。