莫小渝(刑菲 飾)與楊逸(朱元冰 飾)私奔慕容南(楊霖 飾)轉移隔離區

這次從家中逃出來，莫小渝攜帶了一筆巨款和行李，她打算離開父親掌控的地盤，在楊逸的陪同下過上無拘無束的日子。由于馬上就要遠走高飛了，莫小渝異常興奮欲與楊逸接吻，楊逸是正人君子，往后退步避開了莫小渝，他雖然也對莫小渝有了愛意，但他覺得在娶莫小渝之前不能做茍且之事。莫小渝拿楊逸沒有辦法，嘲笑楊逸是書呆子。

莫森開完會得知女兒莫小渝離家出走了，等到他派人四處尋找女兒莫小渝的時候，莫小渝已經與楊逸到了南潯。

慕容南在上海召開會議，宣布撤銷在上海建立的隔離區，新的隔離區將在南潯建立。慕容南做出的決定打亂了胡可可(商侃 飾)的計劃，如果郭松林(肜耀忠 飾)跟隨慕容南去南潯，就得在慕容南的眼皮底下練制朝露丸。

隔離區是生產朝露丸不可或缺的要素，只有得到了大量的尸體才能練出朝露丸。胡可可一心想光復滿州國繼續做格格，光復家業需要一筆龐大的資金，而朝露丸能給胡可可帶來巨大的經濟收入，她因為慕容南轉移了隔離區，陷入到了苦惱中。不過，天無絕人之路，慕容南對冷面美人胡可可產生了興趣，這給胡可可迷惑慕容南帶來了絕佳的機會。

南潯風景優美，楊逸與莫小渝邊走邊玩，兩人在河里撒了漂白粉，當地的居民白笑天(黃千碩 飾)驚怒交加追打兩人。楊逸挨了白笑天一頓打，忽然怪力附體雙眼空洞發黑，全身上下散發出難以言明的黑暗氣息，莫小渝見狀不妙，趕緊出手打暈了楊逸。

白笑天與楊逸和莫小渝不打不相識，楊逸蘇醒過來為白母治療怪病，控制了白母的病情，獲得了白笑天兄妹感激。除了白母以外，整個村子的居民都患上了同樣的怪病，楊逸雖然醫術高超，但他無法徹底根治白母一行人患上的怪病，只能控制病情保眾人不死。他猜測這種怪病可能與隔離區有關，也許是從隔離區傳染過來的新型疾病。

胡可可在文藝晚宴上勾引慕容南，在慕容南的帶領下去南潯視察隔離區，這邊的隔離區比上海落后多了，慕容南見夜色下的胡可可出落得愈發美艷動人，色膽包天摟住胡可可強吻。胡可可自然不給慕容南占便宜的機會，一把推開慕容南，煽了慕容南耳光。