1937年中國人們進行的8年反抗日本帝國主義侵略的偉大的民族革命戰爭正式打響。1941年8月，由陳納德上校擔任指揮員的中國空軍美國航空志愿隊(又稱飛虎隊)成立，這支美國志愿隊為中國抗日戰爭的偉大勝利做出了重要貢獻。　　飛機在湖南風鈴渡后山上空盤旋作戰，飛虎隊王牌飛行員約翰說他今天打下了不下十個敵人，還說他不是喜歡戰爭，只是討厭侵略，他說他的飛機油不少只是彈藥不夠了。日本總部指揮日本飛行員擊落約翰戰斗機，約翰的飛機引擎失去了控制，跳了傘，飛機最終墜毀。日本作戰中心西鄉(于洪亮 飾)把這一情況報告給大佐，大佐指揮中尉西鄉派一個小分隊去風鈴渡后山活捉約翰。　　約翰跳傘后被掛在一顆大樹上，日本軍人拿著槍找到了他，西鄉綁住他，要把他帶到日本總部。趁著西鄉去找同伴的時候，牧良逢(楊爍 飾)救了約翰得知打約翰的人就是日本人，就穿上了約翰的衣服引開了日本人。西鄉追上了牧良逢知道自己追錯了對象，就讓牧良逢帶他們找約翰。牧良逢把日本人引到自己的埋伏區將日本人一網打盡。　　牧良逢找到約翰，背著他來到自己家。牧良逢的爺爺知道約翰是為了中國而打仗，于是收留了他。　　出了這么大的事，風陵渡竟然還被蒙在鼓里，也正是這件事牧良逢才跟叫柳煙(周揚 飾)的女人有了千絲萬縷的關系。保安隊的人來到柳煙的茶館報告宋隊長(朱嘉鎮 飾)說縣長說日本人打到風陵渡了，讓他們增派人馬。柳煙說日本人個子小，不是他們的對手。　　約翰讓牧良逢去找正規軍，牧良逢說他不知道正規軍在哪里。小金鈴聽到他們的對話后說讓他到柳煙的茶館去，那里有很多正規軍。于是，牧良逢拿著槍就去了。　　牧良逢趕到茶館時天色已晚，柳煙正在茶館里洗澡，牧良逢剛好闖進去還說他要找國軍，還說日本人打到風陵渡了，他還救了一個美國飛行員，柳煙不相信他能救飛行員，但是還是相信了他，帶著牧良逢去找國軍。路上，柳煙扭到了腳，牧良逢就背著她走。牧良逢從來就沒有這樣接近一個女人，這一背心里撲棱撲棱的。可沒想到碰到了冤家吳連長(陳顥文 飾)，柳煙對他說牧良逢救了一個美國飛行員，說不定日本人就要打到風陵渡了。可是，吳連長卻冷嘲熱諷的，不相信牧良逢救了美國飛行員。柳煙說吳連長沒有她的覺悟高，吳連長說柳煙對他指手畫腳，說她要是閑得慌趕快摘下招牌，換個男人。柳煙聽后就拿著槍對著他說他當兵的不干當兵的事，今天就拿槍斃了他。張團長聽后讓牧良逢帶路見飛行員。　　日本大佐派日本兵上山找約翰，牧良逢聽到腳步聲就帶著吳隊長他們躲到山洞里，說他要去找他的爺爺，還說他不會把他們供出來的，說罷就走了。　　日本人在警犬的帶領下尋找約翰的足跡，約翰想要自殺保全大局，爺爺攔著不讓。　　日本人朝山洞開槍打死了幾個正規軍，于是吳隊長就帶著他們跟日本軍發生了正面沖突。　　約翰有對爺爺說他想跟日本人拼命，他是英雄，不能連累了他，可是爺爺攔著不讓。　　日軍跟國軍正在角逐之際，子彈沒了，牧良逢槍法極準打死了許多日本軍，日本軍看到后嚇得撤退了。　　日本兵走后爺爺出來讓小金鈴把約翰藏在草堆里，他去找人把他領走。　　牧良逢來到他家找不到約翰，說他要去找約翰，吳連長說他要先下山，不過讓牧良逢先保管好槍支，明天讓牧良逢送到軍隊里。　　吳連長走后，爺爺來了說他把約翰藏到水洼哪里了，周圍糊上了許多老虎糞。　　牧良逢來送槍，可是吳連長心情不好不見他。　　保安隊的人帶走了約翰，還對老爺爺說約翰是個大英雄。　　牧良逢來到雜貨店想要買胭脂，老板說柳煙就喜歡這種胭脂。牧良逢買了胭脂送給柳煙。