應蝶(安以軒 飾)在生下傾城后，每年冬天都要回娘家一趟，第二年春天才會回來。寂寞的聶如風(王茂蕾 飾)在醉酒后把丫鬟春喜當成了應蝶，當他酒醒后發現自己和丫鬟睡了一覺，而丫鬟也懷孕了，這讓他不知所措。　　第二年春天應蝶回來了，知道了家里的事情很大度地原諒了聶如風，因為他知道聶如風的為人。春喜為了讓肚子里的孩子變成男孩，吃了街上神婆的藥，結果卻因藥而死。善良的應蝶為了救她肚子里的孩子，耗費了大量精力終于將她肚子里的孩子救下了，她希望聶如風好好照顧這個小女孩，聶如風答應了。　　聶如風告訴傾城，應蝶一直把傾心當作親生女兒看待，當初選擇上海落腳就是因為這是應蝶最向往的地方。故事講完后，大家都各自去休息了。　　徐少白(張思帆 飾)將檢測報告給雪舞看，告訴她自己會將他送往精神病院，江雪舞(何瑞賢 飾)不服氣，但還是被送到了精神病院。當院長要見雪舞時，喬裝成醫生的王律師給雪舞易容，并將雪舞帶出了精神病院。而院長這邊，邵謙疏通關系準備帶雪舞出去，讓她心甘情愿地進入抓妖組織，卻發現自己帶出來的雪舞是假冒的。　　王律師將雪舞帶出來后，雪舞讓他去外面散布聶傾城(李一桐 飾)是妖的消息，因為深愛雪舞，所以王律師答應了。　　報紙頭條刊登聶傾城是妖怪的消息，這讓逛街的傾城總是被路人指指點點。傾城因為這個消息而心情不好，明夏(張哲瀚 飾)建議帶聶父和傾城離開上海。聶父也知道女兒是妖的消息被廣泛散播，他希望傾城明夏離開上海，而自己要留在上海找應蝶。傾城舍不得父親，表示要走一起走，最后聶父說不過他們，只得答應一起離開上海。　　在火車站時，聶父因為看見一個和應蝶一樣耳朵邊有個印記的小女孩，她將其誤認為是應蝶轉世，莽莽撞撞地沖下火車去追這個女孩，而傾城明夏還是被開動的火車帶走了。聶父轉身讓女兒和明夏好好找個地方過日子。　　在行駛的火車上，明夏去倒水的時候，傾城被人下藥然后抓走了，明夏欲將其追回來，卻沒有成功。傾城被帶到了雪舞面前，雪舞表示會將她帶到法租界，在外國人面前好好展示她妖怪的身份。　　正在冬眠的幽瞳(米熱 飾)聽見傾城不停奔波的消息，認為傾城遇到了危險，于是他日子還沒到便結束了冬眠。他找到明夏，責怪他把傾城弄丟了，扯著他的衣領警告他最好祈禱傾城沒事，否則自己不會放過他。　　幽瞳來到花月濃(陳紫函 飾)的家，希望花月濃幫助自己尋找傾城。花月濃告訴他，只要他接替自己萬妖之王的地位，自己就幫他尋找傾城。幽瞳自由慣了，嫌萬妖之王的位置是個燙手山芋，但為了傾城的下落，還是決定接手這個位置。　　少白告訴明夏自己找到了一些線索，原來在精神病醫院的江雪舞早就被人帶走了，這這件事情與王律師有關。于是少白讓巡捕房的人去盯住王律師的家。王律師見到房子周圍有巡捕房的人，便決定明天自己謊稱家里死人，抬棺材出去時引開巡捕房的人，然后讓雪舞帶著傾城從后門溜去法租界。雪舞感激他，但表示自己仍然不愛他，連王律師的全名她也不記得。　　第二天，王律師帶著棺材出去，潛伏的明夏少白一路跟隨，在雪地里雙方發生了槍戰。王律師為了拖延時間并讓明夏他們以為傾城死了，便引爆手雷自殺，棺材也被炸得灰飛煙滅。