趙敏(陳鈺琪 飾)大怒拔出倚天劍對準了滅絕，滅絕卻毫不畏死，反而認為自己是死在倚天劍之下，而不是死在元朝手中。趙敏反倒撤了劍，對滅絕倒是多了一份敬重，滅絕吃了十香軟筋散還能有如此內力，趙敏也不愿再羞辱讓人帶走了滅絕。

滅絕訓誡弟子寧為玉碎不為瓦全，時刻不要忘了祖師郭襄是抗擊元朝的英雄。丁敏君(陶珞依 飾)指責周芷若(祝緒丹 飾)不跑連累大家手上，現如今必定滅絕身受重傷只是強忍而已，周芷若也是淚流滿面。

張無忌(曾舜晞 飾)見到了屬下徐達和朱元璋(金釗 飾)等人，年幼時候張無忌送楊不悔(孫安可 飾)尋找楊逍(林雨申 飾)的路上險些被人活吃，是徐達和朱元璋救了他們，從此結拜，還要一起抗擊元朝。徐達帶來消息，稱見到了六大派的人精神萎靡不振。張無忌制定了新教規，讓明教上下一致對外，不許濫殺無辜，不許自相殘殺，眾人都一致響應張無忌號令。

各路人馬次日就拜別張無忌離開，張無忌欲親自送殷天正(肖榮生 飾)離開，殷天正卻阻止了張無忌勸其不能厚此薄彼，想要成就大事也不能婆婆媽媽，張無忌只好聽從殷天正的話。

此番朱元璋為了逃出趙敏等人的追捕，殺了馬夫才能回來向張無忌報信，張無忌對朱元璋濫殺無辜心存不滿。楊逍勸說張無忌認為朱元璋也是情有可原，畢竟為由如此才能回來報信，才能讓六大派減少損失，為更多人著想。因此楊逍已經任命朱元璋為副香主了，張無忌雖然吃驚可也并未責怪楊逍，反而表示相信楊逍的眼光。

趙敏訓斥眾人粗心大意走漏了消息，也責怪眾人給那些名門正派服用了十香軟筋散，自以為高枕無憂卻讓自己險些喪命。趙敏讓所有人都離開訓斥一頓也并未責罰，唯獨留下了苦大師，趙敏先是懷疑苦大師是內奸，后又一笑置之讓苦大師不必介懷她的胡亂猜測。隨后，趙敏就讓苦大師教自己華山派絕學，苦大師無奈只好教趙敏。

張無忌等人很快得到了趙敏那里內部情況，張無忌認為能送信出來的兄弟不易，希望以后事成之后能見一面。

張無忌等人混入城中來到關押六大派的萬安寺，發現這里守衛森嚴，何太沖被蕃僧帶上擂臺比試。而趙敏手拿倚天劍就坐在不遠處觀看，張無忌突然想到自己脫了趙敏鞋子的事情，頓時覺得有些不自在。

此時，何太沖又因為沒有內力戰敗，被切去了一根手指。

趙敏一直沒有見過峨眉劍法，命人把周芷若帶來。看了昆侖派的功夫之后，趙敏就現場和蕃僧用昆侖劍法比試起來，可還是有些沒有弄明白的地方，苦大師現場示范幾招就打敗了蕃僧，趙敏立刻要求苦大師傳授給她，苦大師親身帶著趙敏打敗了蕃僧。此時，周芷若被帶上來，周芷若也當場表示寧死不做朝廷鷹犬，趙敏詢問周芷若這把倚天劍本來是他們的東西，為什么會被峨眉偷去。周芷若聲稱倚天劍本就峨眉東西，不是番邦所有。趙敏故意拿劍比劃，要劃破周芷若的臉，張無忌忍不住沖出來，隨手丟了趙敏的珠花盒子扔過去，被趙敏無意識一劍砍成兩半。趙敏責怪張無忌為了周芷若毀掉了她送的東西，張無忌解釋自己只是情急之下往懷里隨手一探就拿了出來，趙敏一聽說張無忌把自己的東西隨時放在懷里頓時也就不生氣了。張無忌從趙敏手里拿過被砍成兩節的盒子表示一定會去找人把它修好，趙敏也就更加開心，讓張無忌隨時可以離開。張無忌拉著周芷若的手要帶走她，趙敏一看如此大怒，指責張無忌隨隨便便就帶人離開，詢問張無忌是否和周芷若是戀人，想要娶了周芷若。張無忌解釋因為自己被玄冥二老打傷，是周芷若當年喂水喂飯才讓他活了下來。趙敏就更加心里不痛快，加上張無忌被周芷若打傷，卻還愿意救周芷若，足見對周芷若用情較深。一怒之下，趙敏揚言要毀了周芷若的容貌，韋一笑(陳創 飾)忽然抓了把灰飛身過去抹在了趙敏臉上，趙敏和玄冥二老甚至都未看清是怎么回事。韋一笑警告趙敏如果敢在周芷若臉上劃一刀他就加倍奉還，并聲稱趙敏雖然能防得了自己一年半載卻防不了十年八年，都知道韋一笑言出必行且輕功天下第一，趙敏敢怒不敢言，張無忌等人也自知無法帶走周芷若，一行人先行離開了。

張無忌回去以后拿出趙敏的盒子，也心里納悶為什么會把這個東西隨身攜帶。此時，苦大師忽然在窗口閃現，張無忌和楊逍韋一笑迅速追出去，苦大師刻意試探了張無忌的武功，心服口服跪下拜教主，原來苦大師正是明教光明右使范遙(宗峰巖 飾)。