邱受德干掉了那兩個黑衣房客，就是為了得到這間與酒窖只有一墻之隔的客房，他開始在墻上開挖。深夜，當火車站已列隊準備迎接即將到來的寶先生時，邱受德和偷偷溜進來接應他的易勝才正合力往酒缸里安放炸彈。隨后李赫男(童蕾 飾)他們也終于發現了準備將萬家春夷為平地的炸彈，他們順著引線，向隱蔽在后院馬棚的邱受德易勝才靠近。當化裝成寶鉞(徐正運 飾)的尹良(谷智鑫 飾)等人進入旅店大門時，在制高點放哨的甘道生(周中和 飾)以燃放“二踢腳”為訊號給邱報信。爆炸時，一切都還沒來得及，爆破專家還沒來得及拆除引線，李赫男他們還沒來得及抓住就躲藏在幾米之遙的爆破分子，唐棟(柳云龍 飾)就看到了遠處萬家春方向綻放出了美麗煙花。萬鈞(崔健 飾)為保護同伴，撲倒在李赫男身上，其他同志或犧牲或重傷，慶幸的是，寶先生還留在火車上，沒有絲毫損傷。這樣并非趕盡殺絕的行動手段，讓李赫男幾乎不相信是唐棟所為，以他的風格，擺出這么大陣勢，是絕對不允許不成功的。唐棟刻意留的這一手，讓李赫男不懂，也讓她不安。寶鉞一行到達了解放區和武占區停火劃界的地方——旗下營，武厚國帶領官兵部隊在火車站為寶先生舉行了隆重而感人的歡迎儀式。唐棟在望遠鏡里觀看了整個過程，并長久的把視線停留在李赫男身上，這是因為闊別一年后各種情緒復雜的想念。武厚國的手下張國珍(陳牧揚 飾)和四只虎為把寶先生和共產黨派來的保衛小組分開，有意在各方面刁難李赫男一行，明確表態將全面接手寶先生所有事務，李赫男暗自牢記不放棄保衛工作的主導權，她理智壓制組員的不滿情緒，深知前路困難重重。到了歸綏，唐棟接見了一個神秘人物，仿佛籌劃好了下一步的刺殺行動。寶先生在歡迎晚宴上鄭重表態：綏遠的生死前途，和平起義是關鍵。臺下甘道生不知何時已神不知鬼不覺的混了進來。尹良陪鬧著要出門的周旭山(施羽 飾)在街上閑晃，驚動了監視寶鉞住處的特務，到了不得不出手的時候。